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小米 14 发布会没有告诉你的…

小米 14 系列卖 " 爆 " 了!

根据博主 @数码闲聊站 的爆料,小米 14 首销 5 分钟就已是小米 13 首销总量的 6 倍,在京东上,小米 14 首销当天销量超过 iPhone 15 Pro,打破了平台近一年新机首销纪录。

小米 14 系列如此亮眼的销量数据,估计很多小伙伴都没想到吧,老狐也没想到,毕竟小米 13 已经很优秀,小米 14 首销表现几乎碾压了前代,还是挺让人意外。

但仔细想想,一切又挺合理,小米 13 的成功帮助小米攒下了更多口碑,消费者更期待小米 14 。

小米 14 系列软硬件也没有让人失望,全新的小米澎湃 OS,首发骁龙 8 Gen 3,小米 14 还是安卓中少有的小屏旗舰

新机的高销量可以说是意料之外,情理之中。

小米 14 身上,还有一个硬件是老狐关注的——那颗 " 光影猎人 " CMOS。

发布会上,小米重点宣传了 " 光影猎人 900" 的表现,但没有提及索尼,毕竟,小米旗舰的 CMOS 之前大多来自索尼。

老狐的同事,果子在写发布会时也写错了信息,把它误认为索尼的传感器。

事后,经过数码博主爆料,大家才知道 " 光影猎人 900" 这颗 CMOS 是国产的尊龙人生就是博d88豪威 OV50H。

近日,微博博主 @定焦数码 发博透露了更多关于豪威的产品信息。

国产手机产商对豪威 OV50H 表现非常满意,随着小米 14 的热销,该产品被疯狂加单,目前已经供不应求。

除了小米,华为等国产厂商也将全面采用豪威系列产品,此举有可能让其在三年内全面超越索尼。

豪威将在年底发布 OV50K 在内的高端新品,一英寸主摄,从参数来看,会比索尼 IMX989 强很多。

而接下来,后续国产手机厂商可能都会采用豪威 CIS 全家桶(主摄、潜望长焦、广角、前置等),全面替代索尼 CMOS 传感器。

国产 CMOS,也要站起来了?

豪威是谁

喊了这么久豪威,有人会问,豪威谁呀?怎么听着不像中国的名字?

恭喜,你猜对了一半。

豪威的英文名叫 "OmniVision",是目前和索尼、三星三分天下的 CMOS 市场玩家之一。

1995 年,它由几位华人留学生在美国硅谷成立,2000 年在纳斯达克上市,并在 2007 年成为最早的苹果链企业。

这家年轻的企业,成功地将 CMOS 工艺(互补金属氧化物半导体图像传感器)取代了传统高像素、高生产制造难度的主流 CCD(电荷耦合器件图像传感器)的地位。

*CMOS 传感器

2016 年,豪威被中资财团私有化收购。

2018 - 2019 年,以半导体分销业务起家的韦尔股份收购豪威科技 100% 股权。

所以说,现在的豪威,是名副其实的国产厂商。

那豪威是靠什么策略打下自己江山的呢?

在接受《巴伦周刊》采访时,公司 CFO Anson 总结出几点:

首先,豪威的经营策略一直很坚定。没有自己的工厂,没有大额的固定资产投入,只做研发、设计,将制造等环节外包给供应商,是一个非常灵活的经营模式。

其次,因为豪威没有工厂,只有技术,所以关键是人才。豪威不断通过各种方法,把有经验的员工留下,这是豪威这么多年仍然存在,还能有竞争力的原因。

之后就是规模经济 ( Economic Scale ) 。从上游市场来讲,豪威的交易量很大,去找工厂谈判时,不太容易被拒绝,成本也可以做很低。从下游市场来讲,OPPO、小米、vivo 等大厂,也都愿意跟豪威这样的大厂合作。让小公司很难进来竞争。

*iQOO 12 潜望式长焦也将采用豪威 OV64B 传感器

这里老狐科普一下,芯片产业链中主要的 3 类公司。

产业链最完整的是 IDM ( Integrated device manufacturer ) ,即垂直整合制造商,从设计、生产、封测、销售都是一手包办。现在的 CMOS 行业老大索尼就采用的这种模式。

其他两类分别是 Fabless 和 Foundry。

Fabless 为半导体制造商,主要负责 IC 设计及销售,也就是豪威的模式,它设计出来的电路,要想进一步完成生产,就需要找到下游厂商,即 Foundry ( 晶圆代工厂 ) 完成封测、生产。全球第一家 Foundry 企业就是大名鼎鼎的台积电。

豪威的胜利、陷落与再战

看了前面一段,你会说,哇,原来豪威这么厉害!

也对,也不对,因为你只看到了他光鲜的一面,没有体会他面临的挑战。

2000 年豪威在纳斯达克上市的同时,当时的顶流索尼放下了看家的 CCD 转向豪威引领的 CMOS 市场。

*CCD 传感器

但转型十年后,一直到 2010 年,索尼在 CMOS 市占率也仅有 7%,新秀豪威的市占率,却已高达 50%。

但商场如战场:2011 年 10 月,苹果推出 iPhone 4S,大幅减少豪威的供货占比,转而扶持索尼,助其成为苹果 CMOS 一供。

2013 年,索尼又研发出更先进的堆栈式 CMOS,趁着豪威还未实现技术追赶,让工人加班加点生产,进一步坐稳了苹果 CMOS 一供的大哥地位。

从 iPhone 6 开始,所有型号的 iPhone,无论前后摄像头,苹果全部采用索尼 CMOS。而此后的 2018 年,苹果官宣果链不再包括豪威。

公司 CFO Anson 坦言,彼时,豪威技术确实有些落后了。与此同时,面对万人空巷抢苹果的高涨需求,豪威 Fabless 经营模式导致其产能早已跟不上苹果前进的步伐。

就在这几年间,豪威市占率从老大滑落到老三,索尼抢到豪威之前的高端市场客户,市占率高达 40% 以上。

而三星趁索尼和豪威缠斗时,凭借着自身终端支持,和最新的 ISOCELL 技术,从两大巨头地盘中,挤占了 20% 份额。

* 三星的 IOSCELL 传感器

不过豪威不停地在努力想办法追赶。

最近几年,以三星为首的传感器厂商,祭出了 " 小像素 " 的技术路线,以更高的像素,利用性价比路线抄到了索尼后路。

在这一趋势下,三星和豪威,先后将像素做到了 0.8 微米以下,让同样尺寸的传感器,像素数量骤然上升,以前只能做到 2000 万、或者 4000 万的传感器,一下拉到了 6400 万,甚至一亿的像素。

* 主摄采用三星 CMOS,像素达到一亿的小米 10

这下手机厂商有了新的营销方向:3000 块买的手机,比苹果的像素还能高出几倍。

事实上,2020 年三星第一次将像素做到了 0.7 微米。

2021 年,在三星、索尼和豪威三家公司中,豪威是第一个可以把单位像素尺寸做到 0.61 微米(像素尺寸越小,像素越高)。

另一方面,CMOS 乃至整个半导体产业的格局也正在发生变化。晶圆代工厂大佬台积电的诞生,及其在产能和工艺水平日益靠前,让 10 年前索尼 IDM 具备的优势慢慢消退。如今,索尼的工艺水平已经开始追不上台积电。

所以在 CMOS 生产环节,豪威跟索尼又站在了同一起跑线上,这为豪威追赶索尼提供了可能性。

而更关键的,就是豪威对中国内需市场潜力的认可与关注。

豪威认为跟着中国市场就可以壮大,过去十年,中国的手机厂商,比如华为、荣耀、小米、OPPO、vivo 逐步发展起来,它们的市场占有率在不断提高,豪威一直跟它们合作,市场占有率也就跟着提高。

而如果真如前面博主所言,一众国产厂商会用选择豪威逐渐放弃索尼,那未来豪威的重新崛起也许指日可待。

豪威的未来

但仔细想想,华为这样的大厂恐怕早晚要成为半导体大厂;而一轮轮新浪潮下,手机终端也未必能永远是消费者的心头好。

半导体咨询机构 Yole Intelligence 预测,实际上,相对于汽车、安全和工业 CIS 份额的日益增长,移动 CIS 市场的份额将相对下降。

下一个风口,存在于更高端的 CIS 产品和新的传感器市场机会。比如,车内、监控和 ADAS 应用推动了汽车摄像头的大幅增长。

好在豪威的业务领域很广,不仅手机、安防、汽车等领域都囊括在内,这些多元的产品让豪威在未来有更大的发展空间。

* 豪威 CMOS 在汽车上的应用

如果说智能手机的火热,让索尼摆脱豪威,打入苹果供应链,一举成为 CIS 领域霸主。

当下,小米华为等国产手机厂商的力挺,与新能源汽车的热潮都是摆在眼前的大利好。那这次,豪威能否撼动索尼地位,浴火重生呢?

参考资料:

手机中国:曝华为小米选择力挺国产 CMOS 厂商豪威 全面替掉日本索尼!

IT 之家:索尼唯一正增长,今年上半年全球手机 CIS 传感器出货量 20 亿:同比下降 14%

华经情报网:2023 年全球及中国 CMOS 图像传感器行业现状及竞争格局分析,智能手机依然将是 CMOS 图像传感器最大市场

半导体产业纵横:CIS 芯片的 " 黎明前夕 "

巴伦周刊:豪威科技 CFO 专访:比肩索尼、三星,OV 如何站上 CIS 芯片第一梯队

编辑:lvy

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